Ленинград, 1967 год. Обводной канал во мраке белых ночей превращается в декорацию для леденящего душу спектакля. Серийный убийца оставляет после себя изувеченные тела женщин и странные символы, начертанные углем на асфальте. За расследование берутся двое: майор КГБ Чубин, ветеран, чья душа раздавлена грузом прошлого — проваленной операцией против оккультной секты и случайным убийством, оставившим его в плену панического страха перед темнотой, — и капитан милиции Фёдоров, бывший постовой, погрязший в личной драме, ведь он безнадёжно влюблён в жену своего лучшего друга. Им предстоит шагнуть в самое сердце тьмы.
Однако между напарниками сразу возникает глухая стена недоверия. Чубин, преследуемый призраками прошлого, видит в убийце не просто маньяка, а посланца той самой секты, что едва не погубила его. Фёдоров же, грезящий о чужой жене и разрывающийся между долгом и страстью, считает паранойю майора опасным отвлечением. Пока мёртвые сёстры пополняются, а начальство требует крови, каждый из них ведёт свою тёмную игру, не догадываясь, что настоящий ключ к разгадке спрятан не в оккультных знаках, а в их собственных изломанных душах
