1977 год. Вдовец и бывший научный сотрудник, чье прошлое окутано тайной, прибывает в шумный Ресифи, охваченный бешеным ритмом карнавала. Он селится в уютном гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, но его сердце разрывается между тоской по маленькому сыну, который живет с дедушкой и бабушкой, и мрачной целью, которая привела его в этот город. Мужчина устраивается на работу в пыльное городское бюро по выдаче удостоверений личности, надеясь отыскать среди старых архивов документы своей покойной матери. Однако за каждым его шагом словно кто-то следит, а сам он ведет себя так, будто отчаянно скрывается от неведомой угрозы, прячась в толпе праздных гуляк.
Пока герой погружается в бумажную рутину, он начинает замечать странные несоответствия в записях и слышать обрывки разговоров, которые намекают на то, что его поиски могут быть опаснее, чем он предполагал. Хозяйка дома проявляет подозрительную осведомленность о его прошлом, а коллеги по бюро, кажется, следят за каждым его движением. Но главная интрига вспыхивает, когда он находит зашифрованную зацепку в старой картотеке — намек на то, что смерть его матери была не случайной, а связана с государственной тайной, которую кто-то готов защищать любой ценой. Теперь герою предстоит решить: продолжать ли опасное расследование, рискуя жизнью и безопасностью сына, или навсегда сбежать от правды, затерявшись в вихре карнавального безумия.